Záloha se vytváří ve chvíli přechodu projektu ze stavu Plánovaný na jakýkoli jiný stav. V implicitním a uživatelském nastavení se nastavuje, do jaké řady bude záloha projektu vytvořena. Jedná se o parametr Zálohovat projekty do řady, který je umístěn v nabídce Obsluha - Nastavení - Změna uživatelského či implicitního nastavení - záložka Řada projektů.
Zazálohovaný projekt se zobrazuje přes tlačítko Plán, které je umístěno v nabídce Správa projektů - Editace projektů - Detail.