Přehled všech dokladů zjistíme v nabídce ANALYTICKÉ CRM / OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, kde si vybereme konkrétní marketinkovou příležitost a poté překlepneme na záložku Seznam dokladů, zde zadáme datum a požadované moduly, z kterých se mají doklady čerpat a zmačkneme tlačítko Proveď.